КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчёт об исследовании состоит из 6 глав

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

Глава 2 посвящена описанию структуры рынка спортивного питания. Здесь приведены данные о товарных категориях сегмента, их классификация и характеристика.

Глава 3 направлена на выявление тенденций развития рынка спортивного питания в России.

В Главе 4 описываются импортно-экспортные операции на российском рынке, а именно: импорт/экспорт по бренду и по товарной категории.

В Главе 5 была рассмотрена конкурентная ситуация на рынке спортивного питания в России, определены наиболее популярные бренды в разбивке по ценовым сегментам.

Глава 6 посвящена изучению потребительских предпочтений в спортивном питании.

В приложении представлены профайлы крупных игроков сегмента.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка спортивного питания в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского спортивного питания в 2011-2013 гг.

2. Определить объем и темпы роста производства спортивного питания в России в 2011-2013 гг.

3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России спортивного питания в 2011-2013 гг.

4. Выделить и описать основные сегменты рынка спортивного питания в России.

5. Определить ключевые отрасли, потребляющие ГО для ТС в России и мире.

6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка спортивного питания в России в ближайшие несколько лет.

7. Определить факторы, препятствующие росту рынка ГО для ТС в России и мире.

8. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп спортивного питания.

9. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке спортивного питания в России.

10. Определить рыночные доли основных участников рынка спортивного питания.

11. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке спортивного питания в России.

Объект исследования

Рынок спортивного питания в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью

Информационная база исследований

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

В январе 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка спортивного питания.

Развитие культуры потребления спортивного питания непосредственно зависит от укоренения здорового образа жизни и усиления значимости спорта для населения. Следует отметить, что в России доля населения, регулярно занимающегося спортом, пока ещё значительно меньше, чем в развитых странах, однако последние тенденции позволяют говорить об активном проникновении спорта в жизнь россиян.

Спортивное питание как тренд активно развивается в России с 2005 года, однако пик популярности, который продолжается и в настоящий момент, можно отнести к 2011 году. Сегодня спортивное питание представлено множеством товарных категорий, таких как протеиновые смеси, креатин, аминокислотные и витаминные комплексы, жиросжигатели, гейнеры, энергетики, спортивные напитки и батончики, изотоники и прочее. Однако эксперты сходятся во мнении, что наибольшей популярностью у российских спортсменов пользуются протеиновые смеси, энергетики, креатин и аминокислотные комплексы.

Главными тенденциями развития рынка спортивного питания в России можно считать разработку новых продуктов, оказывающих более эффективное специфическое воздействие, а также активное завоевание новых потребителей. Этому явлению способствует увеличение количества фитнес-клубов, спортивных сообществ в онлайн среде. Следует также иметь в виду, что ключевым сдерживающим фактором роста сегмента является широкий «теневой сектор», предоставляющий товары зачастую сомнительно качества вне официальной розницы. Наиболее популярным и авторитетным источниками информации о новых продуктах и брендах, а также их качестве являются рекомендации тренера. Также высокую степень доверия покупатели оказывают специализированным изданиям, посвящённым спорту. Например, «International Society of Sports Nutrition», «Железный мир», «Sports Nutrition Review», «Hardness» Рынок спортивного питания в России практически полностью составляют товары, ввезённые в страну. Объём импортируемой продукции в стоимостном выражении по итогам 2012 года составил 1 707,51 млн руб., причём 43,23 % составили протеиновые смеси и 16,9 % - креатин. По мнению экспертов, нужно принимать во внимание наличие широкого «серого» рынка спортивного питания.

Краткое описание исследования


Готовый анализ рынка спортивного питания в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.


Ключи:

питание,питаний,питания,спортивная,спортивнего,спортивнее,спортивней,спортивние,спортивний,спортивних,спортивного,спортивное,спортивной,спортивные,спортивный,спортивных

• Подробное оглавление/содержание отчета:

  Содержание	6
  Список таблиц и диаграмм	7
  Таблицы:	7
  Диаграммы:	7
  Резюме	8
  Технологические характеристики исследования	9
  Цель исследования	9
  Задачи исследования	9
  Объект исследования	9
  Метод сбора данных	9
  Метод анализа данных	9
  Объем и структура выборки	10
  Классификация и основные характеристики спортивного питания	11
  Основные показатели состояния российского рынка	15
  Объём рынка спортивного питания	15
  Показатели производства спортивного питания	15
  Тенденции и перспективы рынка спортивного питания	16
  Импортно-экспортные операции на российском рынке	19
  Импорт спортивного питания в Россию	19
  Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по товарным категориям	19
  Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по брендам	21
  Экспорт спортивного питания из России	26
  Конкурентная ситуация на рынке	27
  Изучение потребительских предпочтений	29
  Профили ведущих игроков	33
  Отечественные производители спортивного питания	33
  ООО «АРТ Современные научные технологии»	34
  ООО НПК «АКТИФОРМУЛА»	34
  Зарубежные производители спортивного питания	35
  OPTIMUM NUTRITION	35
  BSN	36
  ULTIMATE NUTRITION	36
  WEIDER	37
  ATLANTIC MULTIPOWER	38

  Перечень приложений к отчету:

  В отчёте содержится 8 диаграмм и 5 таблиц.

• Таблицы:

  Таблица 1. Объем импорта спортивного питания в Россию по категориям, млн. $ и млн руб…19

  Таблица 2. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…21

  Таблица 3. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…22

  Таблица 4. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…24

  Таблица 5. Объем экспорта спортивного питания из России по категориям, тыс. $ и тыс. руб…26

• Диаграммы:

  Диаграмма 1. Структура объёма импорта спортивного питания по товарным категориям в стоимостном выражении, %…20

  Диаграмма 2 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…22

  Диаграмма 3 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…23

  Диаграмма 4 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…25

  Диаграмма 5. Рыночные доли брендов спортивного питания в России, %…28

  Диаграмма 6. Популярность источников информации о спортивном питании, % …30

  Диаграмма 7. Факторы, влияющие на решение о покупке спортивного питания, %…30

  Диаграмма 8. Предпочтения потребителей по видам спортивного питания, %…31

Состояние рынка спортивного питания тесно связано со степенью активности образа жизни и численностью людей, регулярно занимающихся спортом и фитнесом. Россия намного отстает по этим показателям от развитых стран. Только около 16% россиян систематически занимаются физкультурой и спортом. В США этот показатель достиг 60%, в Германии – 40%. В тоже время наблюдается рост числа спортивных заведений в России, сейчас число этих заведений превысило 70 тысяч. Планируется вовлечь в занятия спортом к 2020 г. порядка 40 миллионов человек. Но, а пока самый большой объем рынка спортивного питания наблюдается в США. К примеру, в 2008 г. он оценивался в 22 миллиарда долларов, в то время как российский рынок, по мнению экспертов, в десятки раз меньше.

Состояние рынка

Российский рынок спортивного питания недостаточно развит. Наибольшие продажи продуктов спортивного питания наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллиониках. Более 80% рынка спортивного питания России составляют продукты зарубежного производства.

Наиболее развит американский рынок (США, Канада), на его долю приходится порядка 80% мирового рынка. Другим крупным рынком спортивного питания считается Австралия и Новая Зеландия, рынок которой насыщен товарами из США. Следующий рынок – Европейские страны, который намного отстает от двух других рынков. В Европе, кроме Германии, нет производителей, способных конкурировать как по размеру, так и по объему продаж с американскими производителями. В некоторых странах до настоящего времени ряд продуктов спортивного питания находится под запретом.

США на мировом рынке спортивного питания считается лидером по производству продуктов спортивного питания. Лишь несколько европейских производителей, имеющих мировое признание, способных конкурировать с американскими производителями.

Российский рынок спортивного питания представляет собой большей частью теневым рынком и трудно поддается оценке. Однако некоторые эксперты оценивают ежегодный оборот рынка в 20 миллионов долларов с приростом каждый год в 20%.

Предпочтения потребителей к тому или иному продукту спортивного питания в основном зависит от того, с какой целью употребляется этот продукт. Наибольшим спросом на рынке спортивного питания пользуется протеин - 59%, далее идут витамины и минералы – 50%, аминокислоты - 48%, креатин – 38%, энергетики – 30%, гейнеры – 18%.

Ежегодно в Россию из Америки, Европы, Австралии, Новой Зеландии завозится спортивного питания по закупочным ценам экспортируемых стран на сумму порядка 16-18 миллионов долларов. При этом американский продукт составляет примерно 60% от общего объема импортируемого спортивного питания. Число компаний, поставляющих спортивное питание в Россию, достигает 20. Однако компании не спешат открывать объемы своих поставок, но они громко заявляют, что поставки теневых дилеров достигают порядка 85% от общего объема импорта.

Большинство российских потребителей отдают свое предпочтение импортному товару. Только 13% от общего числа потребителей выбирают спортивное питание отечественного производства: качество и эффективность российской продукции оценивается потребителями невысоко.

Так, например в 2010 г. российский рынок спортивного питания вырос на 45% относительно 2009 г. Объемы поставок продуктов спортивного питания зарубежного производства в 2010 г. на внутренний рынок России составил 90%, отечественного производства – 10%. За 2010 г. было ввезено порядка 2 300 тон продукции, в основном производства США и Германии.

Среди российских производителей участвующих на внутреннем рынке выделяются компании ООО «АПОЛЛУКС», «REALPUMP», «СуперСет», НПК «АКТИФОРМУЛА»

Большинство потребителей спортивного питания примерно 40% тратят ежемесячно порядка 1 000-2 000 рублей на его покупку, меньше 1 000 рублей тратят порядка 27%, более 2 000 рублей расходуют на спортивное питание 32% потребителей. Основные места продажи спортивного питания: аптеки, специализированные магазины, спортивные клубы.

В группу дорогого спортивного питания входят марки: Multipower, Sport &Fitness (производство Германия), Prolab, Weider (производство США).

Спортивное питание средней ценовой категории представлены на рынке американскими производителями Twinlab, Universal, Optimum Nutrition.

Итоги 2012 г. показали, что и в этом году лидером поставок продуктов спортивного питания остались США, на чью долю пришлось порядка 70%. Продукция производства Германии составила на рынке примерно 18,1%. Продукты из Канады составили 7,2%. По прогнозам специалистов в ближайшие годы будут постоянно увеличиваться темпы роста потребления в России продуктов спортивного питания.

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка спортивного питания. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка спортивного питания.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка спортивного питания в 2017г., а также построены прогнозы до 2020 г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

Показатели рынка

Анализ участников рынка

Тенденции и прогнозы развития рынка

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере спортивного питания;

Директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере спортивного питания;

Коммерческие директора компаний, работающие в сфере спортивного питания;

Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере спортивного питания.

Исследование проведено в июне 2018 года.

Объем отчета - 69 стр.

Отчет содержит 11 таблиц и 42 графика.

Язык отчета - русский.

Список диаграмм 4

Список таблиц 7

Аннотация 8

Макроэкономические показатели России в 2017 г 10

Реальные располагаемые доходы 10

Оборот розничной торговли 12

Оборот, динамика и структура оборота 12

Инфляция 13

Конъюнктура рынка 16

Общие тенденции 16

Факторы, способствующие и ограничивающие развитие рынка 17

Фитнес-индустрия в России 18

Объем рынка 21

Структура рынка 22

Анализ спроса 26

Анализ предложения 29

Каналы продаж 36

Анализ уровня конкуренции на рынке 39

Профили участников рынка 45

aTech Nutrition (ООО «Арсенал Атлета») 45

Основные показатели деятельности компании 45

Финансовые показатели 46

Kingprotein (ООО «ЕКБ-СПОРТ») 48

Основные показатели деятельности компании 48

Финансовые показатели 49

ООО «АРТ Современные Научные Технологии» 51

Основные показатели деятельности компании 51

Финансовые показатели 52

ООО «Суперсет» 54

Основные показатели деятельности компании 54

Финансовые показатели 55

Geneticlab Nutrition (ООО «ГЕНЕТИКЛАБ», ИП "Константинова Наталья Михайловна") 56

Основные показатели деятельности компании 56

Финансовые показатели 57

Актиформула (ИП Ануфриков Павел Александрович) 58

Основные показатели деятельности компании 58

Geon (ООО «ГЕОН») 59

Основные показатели деятельности компании 59

Финансовые показатели 60

PureProtein (ООО "ВКБ-СПОРТ", ИП Иванов Роман Александрович) 62

Основные показатели деятельности компании 62

Финансовые показатели 63

ООО «Аполлукс» 65

Основные показатели деятельности компании 65

Тенденции и прогнозы развития рынка 66

О компании NeoAnalytics 69

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2010-2017 гг., % 9

Рис. 2. Структура среднедушевых денежных доходов населения по величине, 2015-2017 гг., % 10

Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2017гг., млн.руб., % 11

Рис. 4. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2017гг., млн.руб., % 11

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2017г., млн.руб. 12

Рис. 6. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., % 13

Рис. 8. Степень проникновения фитнеса в разных странах мира, 2017г., % 17

Рис. 9. Объем рынка фитнес-услуг в России, 2010-2020гг., млрд.руб. 18

Рис. 10. Структура рынка фитнес-услуг РФ по регионам, 2017г.% 19

Рис. 11. Динамика объема российского рынка спортивного питания, 2012-2017гг., млрд.руб. 20

Рис. 12. Структура рынка спортивного питания в разрезе категории товаров, 2017г., % 22

Рис. 13. Структура рынка спортивного питания в разрезе товарных категорий, 2017г., % 23

Рис. 14. Структура рынка спортивного питания в разрезе регионов России, 2017г., % 24

Рис. 15. Структура потребителей спортивного питания в разрезе возрастного показателя, 2017г., % 25

Рис. 16. Критерии выбора спортивного питания, 2017г., % 26

Рис. 17. Предпочтение потребителей в разрезе происхождения спортивного питания, 2017г., % 26

Рис. 18. Структура спроса в разрезе видов продукции, 2017г., % 27

Рис. 19. Структура предложения на рынке в разрезе отечественной/импортной продукции,2013-2017гг., % 28

Рис. 20. Основные страны-импортеры спортивного питания в Россию, 2017г., % 29

Рис. 21. Мониторинг цен на комплексный протеин, 2018г., руб. за порцию 31

Рис. 22. Мониторинг цен на аминокислоты, руб. за порцию, 2018г. 32

Рис. 23. Мониторинг цен на гейнеры, 2018г., руб. за порцию 32

Рис. 24. Мониторинг цен на креатин, 2018г., руб. за порцию 33

Рис. 25. Мониторинг цен на жиросжигатели, 2018г., руб. за порцию 33

Рис. 26. Структура каналов продаж спортивного питания, 2017г., % 35

Рис. 27. Количество фитнес-клубов в РФ, 2010-2020гг. 36

Рис. 28. Структура рынка спортивного питания в разрезе стран-происхождения продукции, 2017г., % 39

Рис. 29. Динамика выручки ООО «Арсенал Атлета», 2013-2015 гг., тыс. руб., % 45

Рис. 30. Динамика чистой прибыли ООО «Арсенал Атлета», 2013-2015 гг., тыс. руб., % 46

Рис. 31. Динамика выручки ООО «ЕКБ-СПОРТ», 2015-2016 гг., тыс. руб., % 48

Рис. 32. Динамика чистой прибыли ООО «ЕКБ-СПОРТ», 2014-2016 гг., тыс. руб., % 48

Рис. 33. Динамика выручки ООО «АРТ Современные Научные Технологии», 2011-2016 гг., тыс. руб., % 51

Рис. 34. Динамика чистой прибыли ООО «АРТ Современные Научные Технологии», 2011-2016 гг., тыс. руб., % 51

Рис. 35. Динамика выручки ООО «ГЕОН», 2011-2016 гг., тыс. руб., % 59

Рис. 36. Динамика чистой прибыли ООО «ГЕОН», 2011-2016 гг., тыс. руб., % 59

Рис. 37. Динамика выручки ООО "ВКБ-СПОРТ", 2015-2016 гг., тыс. руб., % 62

Рис. 38. Динамика чистой прибыли ООО "ВКБ-СПОРТ", 2015-2016 гг., тыс. руб., % 62

Рис. 39. Прогноз динамики объема российского рынка спортивного питания, 2017-2020гг., млрд.руб. 65

Рис. 40. Прогноз динамики объема российского рынка спортивного питания на фоне динамики объема рынка фитнес услуг в РФ, 2018-2020гг., млрд.руб. 65

Рис. 41. Прогноз структуры предложения на рынке в разрезе отечественной/импортной продукции,2017-2020гг., % 66

Рис. 42. Прогноз структуры рынка спортивного питания в разрезе регионов России, 2017-2020 гг., % 67

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 - 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 15

Табл. 2. Мониторинг цен на спортивное питание, 2018г., руб. за порцию 35

Табл. 3. Характеристика ряда зарубежных производителей спортивного питания 40

Табл. 4. Характеристика ряда отечественных производителей спортивного питания 42

Табл. 5. Динамика основных финансовых показателей ООО «Арсенал Атлета», 2013-2016 гг., тыс. руб. 47

Табл. 6. Динамика основных финансовых показателей ООО «ЕКБ-СПОРТ», 2014-2016 гг., тыс. руб. 50

Табл. 7. Динамика основных финансовых показателей ООО «АРТ Современные Научные Технологии», 2011-2016 гг., тыс. руб. 53

Табл. 8. Динамика основных финансовых показателей ООО «Суперсет», 2013-2016 гг., тыс. руб. 55

Табл. 9. Динамика основных финансовых показателей ООО «ГЕНЕТИКЛАБ»), 2013-2016 гг., тыс. руб. 57

Табл. 10. Динамика основных финансовых показателей ООО «ГЕОН», 2011-2016 гг., тыс. руб. 61

Табл. 11. Динамика основных финансовых показателей ООО "ВКБ-СПОРТ", 2015-2016 гг., тыс. руб.

Сысолятин Алексей Витальевич

кандидат экономических наук, доцент кафедра Маркетинга и стратегического планирования экономический факультет ФГБОУ ВО Вятская государственная сельскохозяйственная академия г. Киров, Россия

Аннотация: в статье рассматривается значение и тенденции современного рынка спортивного питания, проведен опрос потребителей, даны качественные характеристики профиля покупателя данной продукции.

Ключевые слова: спортивное питание, целевая аудитория, рынок

Marketing research of consumers of the regional market of sports nutrition

Sysolyatin Alexey Vitalievich

candidate of economic Sciences, associate Professor the Department of Marketing and strategic planning economic faculty FGBOU VPO Vyatka state agricultural Academy Kirov, Russia

Abstract: the article discusses the importance and trends of the modern market of sports nutrition, a survey of consumers, given the qualitative characteristics of the profile of the buyer of the product.

Keywords: sports nutrition, target audience, market

Сейчас во всем мире имеется невероятный подъем интереса к здоровому образу жизни. Как следствие данного процесса, во всем мире быстро растет интерес к спортивному питанию. Непрерывно в Америке и Европе появляются новейшие изготовители спортивного питания, а ранее созданные, такие как Universal, MuscleTech, Optimum, становятся всемирно знаменитыми брендами с большим товарооборотом и капитализацией.

Данные процессы также не обходят стороной и Россию. С очень большим темпом идет развитие спорта в последние годы. Пропаганда здорового образа жизни проходит, как на государственном, так и на частных уровнях, начиная с социальных сетей, заканчивая государственными программами по оздоровлению населения и ужесточению законов по продаже табака, алкоголя и т.д. Также в 2014 году президентом РФ был подписан указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне» . Позже министр образования Ливанов Дмитрий Викторович сообщил, что, начиная с 2015 года, итоги сдачи нормативов будут учитываться при поступлениях абитуриентов в Вузы. В связи со всеми вышесказанными суждениями, соответственно, будет расти употребление продукции спортивного питания.

К сожалению, малое количество торговых предприятий занимается реализацией продукции спортивного питания от ведущих изготовителей. Во многих районах г. Кирова магазины спортивного питания отсутствуют вовсе.

Кировский рынок спортивных добавок функционирует не так давно, но его развитие идет достаточно быстро. Некоторые специалисты считают, что в ближайшие годы стоимостная емкость рынка спортивного питания, составит 1/3 стоимости рынка всех возможных добавок. На рынке г. Кирова достаточно широко представлены товары, как отечественного, так и зарубежного производства.

Соотношение реализации отечественных и импортных товаров группы спортивного питания (в натуральных единицах) в 2012-2013 гг. выглядело следующим образом:

Отечественные 20%;

Импортные 80%.

Рынок спортивного питания г. Кирова динамично развивается последние 3-5 лет, о чем свидетельствует постоянное наращивание ассортимента крупных фирм-дистрибьюторов спортивного питания. Анализ экспертами рынка прайс-листов дистрибьюторских фирм за последние несколько лет показал, что в 2007 году продукты спортивного питания были включены в 38% прайс-листов, а в 2014 году - в более чем 60%.

На конец 2013 года агентством «Бизнес-рейтинг» были опубликованы результаты исследования Российского рынка спортивного питания. Целевая выборка составила 300 человек. Методом личного интервью проходил опрос в местах продажи спортивных добавок. Согласно опросу, основную долю среди потребителей составляют респонденты, регулярно употребляющие спортивное питание - 58%. Под нерегулярным подразумевается редкое потребление, либо от случаю к случаю, либо в период подготовки к соревнованиям - так ответили 27 и 12 % соответственно. Другие варианты несистематического потребления отметили 3% участников опроса. Самый многочисленный сегмент по возрасту - 52% - это потребители моложе 25 лет, причем среди регулярных потребителей возраст 18-24 года встречается значительно чаще, чем среди тех, кто потребляет эту продукцию нерегулярно.

По оценкам специалистов компании «Бизнес-рейтинг» соотношение потребителей спортивного питания идет 78 к 23 в пользу мужчин. Кроме того мужчины, остаются в лидерах, как среди регулярных, так и среди нерегулярных покупателей, их доля составляет 79 и 56 в каждой группе .

По данным рисунка 2 мы можем сказать, что основными факторами, влияющими на решение о покупке являются: цена, консультации продавца и тренера.

Также журналом «Fitness and muscle» в конце 2013 года был проведен опрос, в конце которого выяснилось, что основными мотивами для покупки добавок спортивного питания являются: наличие недомогания на фоне тренировок, укрепление здоровья, улучшение внешнего вида.

В свою очередь, основными причинами отказа от потребления добавок среди населения РФ являются: недоверие к товару, опасение контрафактной продукции и отсутствие торговых точек по продаже спортивного питания .

Наиболее активными покупателями спортивного питания в Кирове являются группы населения с высоким устойчивым и средним уровнем дохода. Средняя величина оптимальных, по мнению потребителей, затрат на спортивное питание составляет 3000- 6000 рублей в месяц. Под оптимальными понимаются затраты, необходимые для достижения оптимальных спортивных результатов. Средние необходимые затраты на спортивное питание в группе регулярных потребителей выше аналогичного показателя в группе нерегулярных потребителей на 25%. Данная информация была нами получена от компании «Геркулес».

Для уточнения портрета целевого потребителя спортивного питания было проведено маркетинговое исследование рынка в Нововятском районе методом простой случайной выборки.

Согласно методике расчета выборки для исследования при уровне доверительной вероятности 95% и ошибке выборки 5%, объем выборки составит для города Кирова 398 человек.

Рисунок 3 - Основные мотивы для покупки добавок спортивного питания, %

Цель исследования - уточнение портрета целевой аудитории, определение потребностей потребителя в товаре и сервисе. Методом анкетирования мы опросили 400 человек. В ходе исследования выяснилось, что 76 из 400 человек (19%), покупают спортивное питание или готовы его употреблять. Основная доля потребителей спортивного питания приходится на возраст от 20 до 29 лет (51%).

Самой популярной группой товара являются протеины, второе место по популярности среди респондентов являются витамины, после идут гейнеры и креатин. По данным исследования наиболее частыми покупателями являются респонденты, не состоящие в браке, со средним доходом.

Как выяснилось, 49 из 76 опрашиваемых выбирая место покупок, предпочтение отдают торговым точкам, 16 человек закупаются непосредственно на спортивных площадках, и 11 пользуются услугами интернет магазинов. Выбирая дополнительные услуги потенциальному потребителю хотелось бы, непосредственно выбирая спортивное питание, получать консультацию тренера-диетолога, следить за информацией по обновлению товара за счет интернет-сопровождения магазина.

Также в социальной сети «В контакте», в апреле 2014 года был открыт опрос, для участников группы Нововятск.РФ, где основной аудиторией являются молодые люди в возрасте от 17 до 35 лет. В ходе опроса, который длился три недели, выяснялось отношение аудитории к спорту и спортивному питанию. По окончанию голосования выяснилось, что доля тех, кто в той или мере потребляет спортивное питание, составляет 20-30% посетителей фитнес-центров и тренажерных залов. В то же время для игроков рынка огромный интерес представляет сегмент потенциальных потребителей, которые пока по тем или иным причинам воздерживаются от покупки этой продукции.

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что объемы продаж спортивного питания будут непрерывно расти, поскольку постоянно увеличивается число фитнес-клубов, а также повышается культура потребления спортивного питания. Следует отметить также, что рынок спортивного питания в России постепенно развивается благодаря росту уровня жизни населения и постоянному расширению ассортимента.

Чтобы превратить потенциальных потребителей в реальных действующих лиц рынка, необходимо направлять усилия на информирование населения о составе спортивных добавок и особенностях их влияния на организм, бороться с общепринятым мнением о вредности спортивного питания и повышать культуру потребления как спортивного, так и здорового питания в целом .

Список литературы:

1. Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне" (ГТО)» [Электронный ресурс]. Режим доступа. – URL: http://www.rg.ru/2014/03/26/gto-dok.html (дата обращения: 12.04.15)
2. Обзор (московского рынка) спортивного питания [Электронный ресурс]. Режим доступа. – URL: http://tatoohabvs.ucoz.ru/forum/15-14-1 (дата обращения: 12.04.15)
3. Рынок спортивного питания в России // [Электронный ресурс]. Режим доступа. – URL: http://protein-amino.livejournal.com/145957.html (дата обращения: 13.04.15).

Рынок спортивного питания тесным образом связан с популярностью активного образа жизни и долей населения, регулярно занимающегося спортом и фитнесом. Россия по этому показателю в несколько раз уступает развитым странам. Несмотря на это российский рынок спортивного питания в 2010 году может увеличиться на 15% благодаря новым потребителям и увеличению доступности товаров, являющегося следствием роста количества точек продаж.

К лючевые дынные рынка спортивного питания

В 2010 году ожидается 15% увеличение рынка спортивного питания в России

• Количество спортивных залов в России постоянно увеличивается и составляет более 70 тыс. заведений
• Только 16% россиян регулярно занимаются спортом, что в 4 раза меньше аналогичного показателя США
• К 2020 году в занятия спортом в России планируется вовлечь до 40 млн человек
• На фитнес-клубы и спортзалы приходиться 82% точек продаж спортивного питания
• 61% потребителей спортивного питания — люди в возрасте до 40 лет.
• 87% принимающих спортивное питание делают это уже более полугода,
• 65% опрошенных тратят на спортивное питание 2000-3000 руб. в месяц

Спортивное питание требуется людям, которые активно занимаются спортом и подвергаются тяжелым физическим нагрузкам. К спортивному питанию относят пищевые добавки, обладающие повышенной питательной и биологической ценностью.

Рынок спортивного питания тесным образом связан с популярностью активного образа жизни и долей населения, регулярно занимающегося спортом и фитнесом. Россия по этому показателю в несколько раз уступает развитым странам. Согласно официальным данным, в настоящее время лишь 16% россиян регулярно занимаются спортом и физкультурой, в то время как в Германии этот показатель составляет 40%, а в США — почти 60%. Объем рынка спортивного питания США, самого большого в мире, оценивался в 2008 году на сумму около 22 млрд долл. (Nutrition Business Journal), а российский рынок в настоящее время, согласно оценкам отечественных экспертов, почти в десять раз меньше.

В то же время, отечественный рынок спортивного питания, равно как и смежный рынок товаров для спорта, обладает значительным потенциалом для развития и может увеличиться в ближайшие годы в несколько раз. Согласно «Федеральной целевой программе развития спорта» к 2020 году в занятия спортом в России планируется вовлечь до 40 млн человек. Многое зависит не только от популяризации спорта, но и от доступности мест для занятия спортом и физкультурой. Количество спортивных залов в России постоянно увеличивается, и в 2009 году составило 70 тыс. заведений

Рисунок 1. Число спортивных залов в РФ, 2005-2009 гг.

Спортивные залы и фитнес-центры являются самыми распространенными точками продаж спортивного питания. Так, в Москве на эти категории приходилось более 82% от числа всех предприятий, ведущих розничную торговлю спортивным питанием. Оставшаяся доля принадлежит розничным магазинам спортивного питания и аптекам.

Сложность оценки объема и структуры российского рынка спортивного питания обусловлена следующими факторами:

1. Высокой долей прямых продаж вне розничной торговли, через интернет-магазины

2. Размытостью границ рынка — рынок спортивного питания сложно разграничить с рынком биологически активных добавок и витаминов.

С целью исследования структуры рынка спортивного питания и покупательских предпочтений в рамках настоящего исследования провели опрос потребителей спортивного питания. Исследование проводилось в фитнес-клубах Москвы, по результатам которого был сделан вывод, что 61% потребителей спортивного питания — это люди в возрасте до 40 лет. 65% указали, что тратят на спортивное питание порядка 2000-3000 руб. в месяц

Рисунок 2. Длительность потребления спортивного питания

Рынок спортивного питания характеризуется наличием определенного, относительно постоянного круга потребителей. Лишь 13% опрошенных потребляли специальное питание и пищевые добавки для спорта и здоровья полгода и менее. Постоянность и периодичность потребления обусловлена необходимостью поддерживать хорошую спортивную форму, а также реализацией от начала до конца программ оздоровления.

Исследование рынка спортивного питания, проведенное компанией «Академия Сервис», будет интересно специалистам и руководителям организаций, как работающим на этом рынке, так и собирающимся выходить на него. Данные отчета помогут руководителям и специалистам по маркетингу спланировать ассортимент продукции, проанализировать эффективные каналы продаж.